月次決算が遅れる
会計と販売の数字を突き合わせるだけで、担当者の半日が消える。確認が終わるまで、経営会議も先へ進みません。
データ統合・経営レポート自動化
手作業集計にさよなら。
手作業集計にさよなら。
経営を数字で動かす。
会計、販売、在庫、生産、CRM。別々の場所にある数字を整理し、毎朝の経営レポートへつなげます。兵庫県の中小企業が、集計ではなく判断に時間を使える状態をつくります。
account_balance
会計
shopping_cart
販売
inventory_2
在庫
factory
生産
monitoring
経営ダッシュボード
最新データをひとつに
分断された数字のコスト
01 / 時間
02 / 認識
03 / 継続性
データ分断が引き起こす3つの問題
集計作業が増えるほど、判断に使える時間は減ります。数字の定義も担当者の記憶に残りがちです。
部門ごとに数字が違う
営業は受注額、生産は完成額、経理は計上額を見る。定義が揃わないままでは、会議が数字の説明で終わります。
Excelの知識が属人化する
複雑なマクロや手順を一人に頼る体制は、担当変更で止まります。処理の流れを仕組みに残すことが必要です。
接続できる範囲を広げる
つながるデータ、広がる可能性
いきなり全社を変える必要はありません。優先度の高いデータから始め、使える数字を少しずつ増やします。
会計・販売・在庫
弥生やfreeeなどの会計データと販売管理、在庫管理を連携。売上と粗利、在庫残高を同じ基準で確認できます。
店舗・EC・POS
実店舗のPOSとECカートの注文をまとめ、チャネル別の売上や商品動向を比較。販売機会の偏りを見つけます。
生産・工程・原価
生産実績と工程データを取り込み、製品別の原価を確認。計画と実績の差を早い段階で把握できます。
自動化後の見え方
自動化がもたらす具体的なアウトプット
毎朝8時の経営ダッシュボード
売上、粗利、在庫、キャッシュを同じ画面で確認。朝会の前に最新状況を共有できます。
週次・月次レポートを自動作成
決まった帳票を定刻に作成し、関係者へ通知。PDFやExcel向けの形式にも対応します。
異常値をメールで通知
在庫の急減や粗利率の変化など、設定した条件に達したときだけ知らせます。
経営状況 06月18日 08:00更新
sync
月間売上
¥24.8M
粗利率
32.6%
売上推移
在庫金額
¥8.2M
入金予定
¥5.4M
導入の進め方
現場の確認を重ねて、手戻りを防ぐ
今あるシステムを前提に整理します。大きな入れ替えを急がず、確認できる単位で進めます。
01 棚卸し
利用中のシステム、Excel、更新頻度を確認します。
02 マッピング
項目名や集計ルールを揃え、必要な指標を定義します。
03 ETL構築
取込、加工、出力の処理を環境に合わせて組み立てます。
04 テスト
実データに近い条件で結果を確認し、修正します。
05 本運用
更新状況を確認しながら、日常業務へ定着させます。
Security
データの安全性を最優先に
接続方式と権限を確認し、業務に必要な範囲だけへアクセスします。自社サーバーや国内クラウドサービスなど、運用方針に合わせて構成します。
verified_user権限設定
encryptedSSL暗号化
handshakeNDA締結
活用イメージ
製造業A社のデータ統合例
会計、販売、在庫が別々に動いていた製造業のケースです。数値は導入イメージとしての例です。
導入前
月末に各担当者がファイルを集め、数字を照合。営業と生産の実績が一致せず、会議で確認作業が続いていました。
10時間月次集計にかかる時間
arrow_forward
統合後
各システムからデータを取り込み、共通の指標で表示。会議では差異の確認ではなく、次の生産計画を話せるようになります。
1時間確認を含む集計時間の目安
dataset
まずは、今のデータ環境をお聞かせください
お使いの会計ソフト、販売管理システム、Excelの状況を確認し、必要な連携範囲とレポートの形を一緒に整理します。お電話・メール・フォームからご連絡ください。
データ統合について相談する